Întrebări frecvente — eTigris

O singură coadă cu tot ce cere o acțiune în birou (documente de la clienți, SPV critice, popriri, cereri ANAF, oferte, semnale, sedii, facturi, task-uri). Rândurile vin singure din module și dispar când cauza dispare; tu dai responsabil, „În lucru”, „Rezolvat” sau „Ignoră”. Clientul are pagina lui cu ce are el de făcut.

Nu. eTigris lucrează deasupra programului existent (ex. Saga): preia ANAF-ul, documentele și comunicarea cu clienții. Contarea rămâne unde e.

Nu — aplicația rulează în browser. Singura instalare e Agentul eTigris, pe calculatorul unde stă tokenul cu certificatul digital (pentru semnare și depuneri). Clienții firmelor de contabilitate nu instalează nimic.

Da — în browser la e.tigris.ro/app, iar cu „Adaugă la ecranul principal" arată și se poartă ca o aplicație.

Patru planuri, cu plata anuală, per birou, cu utilizatori incluși (conturile clienților tăi sunt gratuite și nelimitate): Start — 350 lei+TVA/an, 3 utilizatori, platforma de bază completă; Birou — 800 lei+TVA/an, 5 utilizatori, plus rapoartele bulk din Saga și dosarul firmei (exportul Z e inclus din Start); Sentinel — 1.800 lei+TVA/an, 30 utilizatori, plus AI (asistent, OCR bonuri, interpretare și verificare SAF-T; 3.000 documente AI/an incluse — sau cheia ta OpenAI, cu consum nelimitat plătit direct furnizorului); White-Label — 2.500 lei+TVA/an, 30 utilizatori, tot planul Sentinel plus aplicația pe domeniul și brandingul biroului tău (SSL automat, emailuri de pe serverul biroului). Utilizator extra: 50 lei/an la Start și Birou, 100 lei/an la Sentinel și White-Label. Numărul de firme administrate nu schimbă prețul.

Contul nu se închide imediat. Intră în consultare timp de 6 luni: poți intra și vedea tot ce există (firme, declarații depuse și recipise, mesaje SPV, facturi, documente), dar nu se mai poate încărca, depune, trimite sau sincroniza nimic — nici declarații, nici SPV, nici e-Factura, nici documente; regula e aceeași pentru echipa ta, agent și clienții cu acces de vizitator. După cele 6 luni contul se închide până la reînnoire, iar datele rămân păstrate. Reînnoiești din Setări cont → Licență; după plată accesul revine automat în câteva minute.

Nu. Un singur certificat (tokenul cu care ești împuternicit în SPV) poate acoperi oricâte firme. Aloci firmele certificatului în aplicație și gata.

Doar că firma nu e încă legată de un certificat în ecranul de alocare. O aloci și sincronizarea pornește.

Da. Pornești depunerea de oriunde; cererea ajunge prin server la agentul de pe calculatorul cu tokenul, care semnează și transmite.

Din Clienți → Contracte clienți, pe contract (sau în actul adițional emis): „Trimite clientului” → „La semnat electronic”. Semnatarii se completează din fișa firmei (contabilul și reprezentantul clientului, cu telefonul mobil pentru OTP). Contabilul semnează dintr-un clic din aplicație, clientul primește linkul pe email și confirmă cu codul de pe SMS. Când au semnat amândoi, exemplarul semnat și certificatul de audit apar automat în aplicație, contractul devine activ, iar clientul primește copia pe email și în Dosarul firmei. Nu ai nimic de configurat — semnarea merge prin contul eTigris (eSemneaza.ro).

Al doilea „CUI” este, aproape sigur, codul special de TVA (art. 317) al firmei neplătitoare cu operațiuni intracomunitare. ANAF îl publică separat, cu numele firmei, iar vechile importuri îl luau drept firmă. Din 06.10.2026 aplicația îl recunoaște și îl completează în fișa firmei de bază, la „Cod special de TVA (art. 317)”. Dacă rândul-cod există deja, în fișa lui apare „Leagă de firma de bază”: alegi firma, codul trece în fișa ei și rândul dispare, cu tot ce avea legat (mesaje SPV, declarații, certificat). La firma cu cod special grila nu mai cere D300, D394 sau D406; D301 și D390 apar „la nevoie” și se depun cu certificatul firmei de bază. Dacă introduci codul special la Adaugă firmă, aplicația îți spune al cui cod este, îl completează în fișa acelei firme și o deschide.

XML, PDF (inclusiv PDF-uri semnate) și ZIP — chiar și o arhivă cu declarații amestecate; aplicația le desface, le identifică și le leagă de firme după CUI.

În fișa clientului → Editează → tabul Bancare → „Trezoreria pentru plata taxelor”. Din ea se completează contul beneficiarului pe ordinele de plată, OPME și trimiterea la bancă. Punctele de lucru au trezoreria lor, în fișa clientului → „Puncte de lucru”. Pentru tot portofoliul deodată: SPV → „Actualizează trezoreriile pt. taxe” propune trezoreria fiecărei firme din fișa ROL. Fără trezorerie setată, ordinele de plată folosesc o trezorerie implicită (Sector 1), deci setează-o înainte să trimiți OP-uri.

Da, prin FGO, cu „Trimite OP la bancă prin FGO”: din dialogul „Generează OP” al declarațiilor depuse (meniul „Acțiuni” al firmei), din cardul de OP al fișei clientului (fișa ROL, decizii, somații) și din eșalonări (OP-ul ratei sau al lunii și lotul lunii). Ordinele ajung în aplicația băncii clientului, iar plata se face doar după ce clientul le aprobă. Firma trebuie să aibă cont activ în FGO; pentru firmele fără cont, FGO refuză cererea.

Înainte de trimitere aplicația verifică: sumele vin dintr-o declarație depusă (recipisa cu erori sau declarația nedepusă blochează), dintr-un document SPV al firmei (fișă ROL, decizie, somație; peste 45 de zile cere confirmare) sau dintr-o rată de eșalonare încă de plătit; IBAN-urile sunt valide, IBAN-ul de trezorerie corespunde codului bugetar, beneficiarul e firma, un punct de lucru sau codul ei special de TVA, data nu e în trecut, iar aceleași OP-uri nu au mai plecat prin FGO. Atenționările (sumă neobișnuită, sumă modificată) se bifează „Am verificat”. Implicit trimite doar contul principal; peste pragul biroului (50.000 lei implicit) confirmă explicit. După acceptare, clientul primește PDF-ul pe email. Regulile se schimbă în „Setări FGO”, din contul principal.

În Declarații depuse bifează „Grupează pe firme” (lângă căutare): declarațiile fiecărei firme stau împreună, sub un antet cu firma, CUI-ul, numărul de declarații și eticheta „OP trimis (n)” (verde, la toate), „OP trimis la k din n” (portocaliu) sau „Fără OP trimis” (gri), plus data ultimei trimiteri și emailul. Filtrul „OP: toate / cu / fără OP trimis” de alături se combină cu luna, anul și căutarea.

În Declarații depuse, pe rândul fiecărei declarații — starea arată verdictul, iar click pe ea deschide conținutul recipisei. Recipisele se arhivează și în folderele firmei.

Da — meniul declarației → „Vezi conținutul declarației": totul citibil, cu denumirile din formular, fișe per angajat și PDF descărcabil.

Da — opțional, per firmă. Declarația pleacă în contul clientului, el vede cifrele și apasă Aprob/Respinge; depunerea stă blocată până aprobă, iar decizia rămâne înregistrată.

SPV → Mesaje SPV → Cereri diverse ANAF → Cazier fiscal: alegi firma, forma simplificată și motivul, apoi „Trimite la ANAF”. Agentul biroului depune cererea în portalul SPV cu certificatul; primești numărul de înregistrare în câteva secunde, iar certificatul sosește ca mesaj SPV și se leagă de cerere.

Pentru că cere de la ANAF vectorul, istoricul și duplicatele fiecărei firme, iar ANAF limitează cererile (aplicația trimite 30 la 10 minute). La sute de firme înseamnă ore întregi cu agentul pornit. Firmele la care ANAF refuză sau nu răspunde se închid cu avertisment, nu blochează verificarea.

Verifică în Declarații → În așteptare semnătură starea fiecărui fișier (predată spre depunere, duplicat, nerecunoscută, așteaptă aprobare) și că agentul e pornit. Fișierele mai vechi de 27.09.2026 se procesează din butonul „Procesează toate fără firmă”. Arhivele ZIP nu se dezarhivează — folosește PDF/XML.

Dosarul firmei → Documente de la clienți: toate încărcările clienților din toate firmele, cu nevăzutele evidențiate și numărate în meniu, previzualizare și salt direct în folderul din dosar.

Da: pe numărul de WhatsApp al biroului, pe care îl împerechezi din contul principal (Setări → WhatsApp → Împerechează un număr, scanezi QR-ul din WhatsApp → Dispozitive conectate; folosește un număr dedicat). Telefonul clientului trebuie să fie în fișa firmei (Contacte sau telefonul de contact) ori în contul lui de client; eTigris recunoaște firma și tipul documentului și îl pune în Dosarul firmei → Acte lunare, pe luna documentului. Clientul primește confirmare, tu o notificare. Un număr necunoscut e rugat să ia legătura cu contabilul.

Da, prin botul biroului: îl creezi în @BotFather (2 minute) și lipești tokenul în Setări → WhatsApp / Telegram → Telegram. Clientul deschide botul, apasă Start și trimite o dată numărul lui (butonul „Trimite numărul meu”); de atunci pozele și PDF-urile ajung în Dosarul firmei, ca pe WhatsApp. Canal oficial, fără cod QR și fără risc de blocare; fișiere până la 20 MB.

Pasul s-a bifat automat după regula lui (facturi în e-Factura, extras încărcat, rapoarte Z, fișiere în dosar, D112 depusă, OP trimise). Bifa manuală are prioritate; regula se alege în dialogul „Pașii”.

Din nomenclatorul biroului (HR-Reges → Registrul modificărilor → Termene legale): zile calendaristice sau lucrătoare față de data efectivă — angajarea cel târziu în ziua anterioară, modificările în 20 de zile lucrătoare, încetarea la data încetării etc. Valorile implicite urmează HG 905/2017 și HG 295/2025 și se pot schimba de contul principal.

Trei cauze frecvente: direcția firmei e pe „doar emise" (Setări firmă), autorizarea OAuth ANAF lipsește/a expirat, sau sincronizarea de azi n-a rulat încă — apasă „Sincronizare ANAF".

Da — din factura deschisă, „Obiecții factură": mesajul pleacă oficial prin SPV către furnizor (RASP), fără drumuri pe siteul ANAF.

O adaugi ca pe orice firmă (după CUI), apoi în fișa ei → Setări → „Status și opțiuni" bifezi „Firmă proprie de contabilitate" și apeși Salvează opțiunile. De atunci ea emite facturile către clienți și primește secțiunea „Brand & Semnătură" (logo și date de contact pentru emailuri și PDF-uri). Aceeași bifă există și la Adaugă Firmă.

Nu obligatoriu — cei fără cont primesc mesajele de checklist pe email și răspund cu atașamente. Dar contul le dă bifarea directă, scadențele și documentele — și e gratuit pentru ei.

Doar firma lui: documentele cerute, declarațiile de aprobat, scadențele cu starea reală, facturile e-Factura, situația financiară și documentele primite de la tine.

La Declarații & scadențe vede calendarul lunii de lucru și data la care ai încărcat fiecare declarație, nu „nedepusă” sau „termen depășit”; starea reală o vede doar dacă o pornești din Portal client.

Mesajele SPV nu le vede deloc până nu alegi tu ce categorii îi arăți: Unelte → Administrare → Portal client: ce vede clientul (setare pentru toate firmele, cu excepții pe firmă din fișa firmei → Setări). Categoriile nebifate nu apar clientului nicăieri.

Checklistul lunar face asta singur: extrasele se generează din conturile bancare ale firmei, iar cele patru mesaje (informare, reminder, ultimul) pleacă în zilele stabilite de tine. Ce acoperă SAF-T se bifează automat.

Clientul apasă în portalul lui „Am încărcat toate documentele lunii”. Primești notificare, iar în fișa firmei și în Checklist clienți apare „confirmat de client”, cu data și numele. De atunci clientul nu mai poate trimite documente pe luna aceea și nu mai primește reamintiri automate. Dacă totuși mai are ceva, apeși „Redeschide luna” în fișa firmei → Checklist client.

Din fișa firmei → Checklist client → Închide luna, sau din Checklist clienți, pe rând ori pentru toate firmele deodată. Clientul e anunțat și nu mai poate trimite pe luna aceea: ce mai urcă ajunge automat în luna curentă, marcat „Întârziat — aparține lunii X”, iar tu primești notificare. „Redeschide luna” anulează.

Da, dar niciodată automat. Setezi regula biroului din Checklist clienți → Penalizări: sumă fixă sau procent din tariful lunar, ziua după care se poate emite și articolul de pe factură, cu excepții pe firme. La firmele care au trecut de ziua X fără să confirme documentele apare butonul Emite penalizare; la clic se emite factura (seria PEN), care intră la Facturi către clienți și în portalul clientului.

Da. Când clientul încarcă un fișier în Documente contabile, AI-ul îl citește și propune tipul și folderul: extras de cont, factură primită, factură emisă de client, chitanță/bon, registru de casă, contract, pontaj, document ANAF sau altele. Clientul vede propunerea, cu încrederea și motivul, și poate alege alt folder înainte de încărcare. La tine documentul intră direct în categoria potrivită din „Primite”.

Pe ecranul de login → „Ai uitat parola?" → primești emailul de resetare.

Chatul e criptat cap-coadă: cheia care deschide mesajele stă pe dispozitivul tău, învelită cu parola contului. Pe un browser nou, după intrarea cu Google sau după ștergerea datelor browserului, cheia lipsește și deasupra mesajelor apare bara „Mesajele criptate nu pot fi citite pe acest dispozitiv". Scrie acolo parola contului și apasă Deblochează — o singură dată per browser. O parolă greșită nu schimbă nimic. Dacă ai resetat parola, cheile s-au regenerat: mesajele redevin lizibile după ce celălalt membru deschide conversația.

Nu — asistentul răspunde doar la întrebări de utilizare și nu are acces la firmele, declarațiile sau facturile tale. Și nu dă sfaturi fiscale: pentru ele, contabilul.