Checklistul lunar în ambele ecrane: contabilul cere, clientul trimite, contabilul verifică (conform sau respins, cu motiv), clientul retrimite și confirmă luna.
Documentele au venit; după declarație, clientul plătește și confirmă.
Checklistul lunar e lista documentelor pe care clientul le trimite în fiecare lună. Contabilul o stabilește, clientul o completează, contabilul verifică. Filmul arată ciclul complet, de la cerere la confirmarea lunii.
În filmul acesta vezi cum circulă documentele lunii între contabil și client, în eTigris.
Ana Popescu e contabila. Mihai Ionescu e administratorul firmei DEMO ALFA CONSULTING. Datele sunt fictive.
În colțul din stânga-sus vezi mereu al cui e ecranul: al contabilului sau al antreprenorului.
Începe luna. Ana stabilește ce documente îi cere lui Mihai.
Ana deschide fișa clientului, la Checklist client.
Aici e tot ce trimite Mihai în fiecare lună: extrasele de cont, generate automat din conturile firmei, facturile primite și facturile emise.
Luna asta mai cere ceva: contractul de închiriere pentru noul sediu, până pe 10.
Cererea pleacă singură: pe 1 ale lunii, Mihai primește lista, iar dacă întârzie, primește și reamintiri. Textele lor se schimbă din Mesajele către client.
Mihai primește lista pe email și o găsește și în eTigris, pe pagina lui de start.
Pe pagina de start, Mihai vede aceeași listă, cu termenele.
La Facturi primite apasă Trimite și alege facturile de pe calculator.
Documentele ajung direct în dosarul firmei, iar rândul trece în verificare la contabil.
La fel, factura emisă și contractul de închiriere.
Ana e anunțată pe email și în aplicație că Mihai a trimis documente.
În checklist, documentele trimise așteaptă verificarea Anei.
Contractul și factura emisă sunt în regulă: Conform.
La facturile primite lipsește una. Ana respinge rândul și scrie motivul: Mihai îl primește pe loc.
Mihai află imediat ce lipsește, pe email și în aplicație.
Notificarea apare și la clopoțel.
Rândul e marcat cu roșu, cu motivul scris de Ana. Mihai apasă Trimite din nou și încarcă factura lipsă.
Când a trimis tot, apasă Am încărcat toate documentele lunii.
Înainte de confirmare, eTigris verifică ce mai lipsește. Aici: extrasul de cont, pe care banca îl emite abia luna viitoare.
Mihai lasă o observație pentru Ana și confirmă. De acum, luna e închisă pentru el.
Ana primește confirmarea, cu observația lui Mihai.
În checklist apare cine a confirmat și când, iar factura retrimisă așteaptă verificarea.
Ana o verifică și o acceptă.
Dacă Mihai mai are ceva de trimis, Ana poate redeschide luna. Fără confirmare, luna se blochează singură după termen, iar ce vine mai târziu intră în luna următoare, marcat ca întârziat.
Tot schimbul rămâne în Cronologia firmei: ce s-a cerut, ce s-a trimis și când.
Pe scurt: Ana cere, Mihai trimite, Ana verifică, iar Mihai confirmă luna. Fără telefoane și fără emailuri pierdute.
Persoanele, firmele și documentele din film sunt fictive.