Primii pași de implementare într-o firmă de contabilitate

Pașii, în ordinea în care se fac

Ghidul se deschide din Dashboard → „Dashboard implementare”. Fiecare pas se bifează singur, pe datele reale ale biroului; pasul următor e marcat portocaliu. Pașii 1–5 au acțiunile chiar în pagină.

1Instalează eTigris Agent pe calculatorul cu tokenul

• Butonul „Descarcă eTigris Agent” e în pas. Instalezi agentul pe calculatorul în care stă semnătura electronică și te autentifici în el cu contul biroului.
• Agentul semnează, depune și descarcă SPV pentru tot biroul; colegii lucrează din browser, de oriunde. Calculatoarele conectate apar în listă în sub un minut.

2Salvează PIN-ul certificatului

• Certificatele apar în pas când agentul rulează cu tokenul introdus; apeși „Setează PIN-ul” lângă fiecare. PIN-ul se păstrează criptat și e folosit automat la semnare, sincronizare SPV și depuneri.
• Fără PIN salvat, agentul îl cere la fiecare operațiune și pare „că nu răspunde”. Certificatele Windows (self-signed) nu apar; le vezi, dacă vrei, din Agent → Certificate.

3Adaugă firmele de pe certificat, din SPV

• „Sincronizează SPV”: agentul descarcă mesajele, iar firmele pentru care certificatul e împuternicit apar în listă. Le bifezi și apeși „Adaugă în portofoliu”; datele vin de la ANAF, vectorul fiscal se cere automat.
• Alte moduri, din Clienți → „Adaugă firme”: Excel, listă de CUI-uri, căutare după CUI, Saga.

4Autorizează e-Factura (token OAuth2 ANAF)

• e-Factura nu merge prin agent, ci printr-un token dat de ANAF în browser, cu certificatul în calculatorul de pe care apeși. „Autorizează e-Factura cu certificatul” deschide pagina ANAF; alegi certificatul cu drepturi în SPV și revii.
• Semnăturile autorizate și data expirării apar în pas; poți adăuga altă semnătură pentru firmele de pe alt certificat.

5Completează ce lipsește: contacte, contracte, conturi bancare

• Trei bare arată acoperirea. Emailurile contactelor sunt folosite la solicitări, declarații și OP-uri; contractele dau facturarea; IBAN-urile dau rândurile „extras de cont” din checklist.
• Dintr-un singur Excel: descarci șablonul (firme, contacte, conturi bancare, contracte, puncte de lucru, case de marcat), îl completezi și îl încarci; firmele lipsă se creează cu datele de la ANAF, nimic nu se dublează.
• Contractele din facturile tale: din SAF-T-ul (D406) al biroului sau din facturile emise sincronizate în e-Factura aflăm clientul, ziua facturării și suma; verifici totul înainte de salvare.
• Din vechiul eTigris: firmele, asociații, emailurile și fișierele se preiau automat (local, prin agentul de pe acel calculator, sau din cloud). Dacă nu ai lucrat în vechea aplicație, alegi „Nu vreau să import”.

6Biroul: colegii, emailul, 2FA

• Colegii primesc cont propriu și firmele repartizate (Task-uri → Responsabili interni); emailurile despre documentele clienților ajung doar la responsabilii firmei.
• Emailul biroului (Setări → Server email): tot ce pleacă automat spre clienți pleacă de pe adresa ta. Autentificarea în doi pași, din Setări → Securitate.

7Lucrul lunar

• Solicitarea automată de documente (checklistul lunar, taskul „Solicitare documente”: ziua din lună și bifa de trimitere).
• Clienții invitați în portalul lor: situația fiscală, documente, bonuri și facturi de pe telefon, mesaje.
• Prima depunere la ANAF: încarci declarația, verificările rulează, „Trimite la ANAF”; recipisa vine singură.

8Opțional, când ai nevoie

• AnalizaFiscala.ro (cheie API), contul contabil SAF-T pe fiecare IBAN, facturile biroului emise din aplicație, casele de marcat (NUI). Nu intră în procentul ghidului.

Ce se spune în film

Deschidere0:00

Ai un birou de contabilitate și vrei să pornești cu eTigris. De unde începi?

Din Dashboard, pagina „Dashboard implementare”. E un ghid cu pașii în ordinea în care se fac, iar fiecare pas se bifează singur când e gata.

Datele din acest film sunt fictive.

Ghidul de pornire0:24

Sus vezi procentul și câți pași sunt gata. Pasul următor e marcat portocaliu, ca să știi mereu unde ai rămas.

Pasul 1: agentul0:31

Pasul unu: instalezi eTigris Agent pe calculatorul în care stă tokenul cu semnătura. Butonul de descărcare e chiar aici.

Agentul semnează, depune și descarcă SPV pentru tot biroul. Tu lucrezi apoi din browser, de pe orice calculator sau telefon. Când agentul se conectează, apare în listă în sub un minut.

Pasul 2: PIN-ul0:52

Pasul doi: salvezi PIN-ul certificatului. Cu PIN-ul salvat criptat, agentul lucrează singur, noaptea și ziua. Fără el, cere PIN-ul la fiecare operațiune și blochează tot până răspunde cineva.

Certificatele apar aici imediat ce agentul rulează cu tokenul introdus. Apeși „Setează PIN-ul” lângă fiecare.

Pasul 3: firmele din SPV1:13

Pasul trei, cel mai important: firmele. Nu tastezi niciun CUI. Apeși „Sincronizează SPV”, agentul descarcă mesajele, iar firmele pentru care certificatul e împuternicit apar în listă.

Le bifezi, apeși „Adaugă în portofoliu” și gata: datele vin de la ANAF, iar vectorul fiscal se cere automat.

Dacă preferi alt drum, ai Excel, listă de CUI-uri sau adăugare manuală, din pagina Clienți.

Pasul 4: e-Factura1:41

Pasul patru: e-Factura. Aici nu lucrează agentul, ci un token dat de ANAF în browser, cu certificatul. Apeși „Autorizează e-Factura”, alegi certificatul pe pagina ANAF și revii. De atunci, facturile tuturor firmelor se descarcă singure.

Datele firmelor1:58

Urmează datele lipsă: contacte, contracte și conturi bancare. Cele trei bare îți arată cât e completat.

Ai trei unelte, în orice ordine. Un singur Excel: descarci șablonul, completezi foile și îl încarci. Firmele lipsă se creează cu datele de la ANAF, nimic nu se dublează.

Contractele le deducem din facturile tale deja emise, din SAF-T sau din e-Factura. Iar dacă ai lucrat în vechiul eTigris, preluăm totul de acolo.

Biroul și lucrul lunar2:27

Partea de birou: colegii, fiecare cu contul lui și cu firmele repartizate; emailul biroului, ca tot ce pleacă spre clienți să plece de pe adresa ta; și autentificarea în doi pași.

Lucrul lunar: pornești solicitarea automată de documente, inviți clienții în portalul lor și faci prima depunere la ANAF. După prima, luna e rutină.

La final, secțiunea opțională: AnalizaFiscala, contul SAF-T pe IBAN, facturarea biroului, casele de marcat. Nu intră în procent, le pornești când ai nevoie.

Încheiere3:00

Unsprezece pași, în ordine, cu acțiunile în pagină. Dacă deschizi ghidul peste o săptămână, vezi exact unde ai rămas.

Ghidul e în Dashboard, „Dashboard implementare”. Pașii scriși sunt în pagina acestui tutorial, pe e.tigris.ro.